К концу 2012 года объем долгового портфеля Федеральной сетевой компании увеличился до 212,5 млрд рублей за счет размещения облигационных займов, привлечения кредита ОАО «Газпромбанк» и размещения еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже. Компания своевременно и в полном объеме исполняет все свои обязательства по обслуживанию долгового портфеля и погашению долга.

Долговой портфель Компании по состоянию на 31 декабря 2012 года

Кроме того, у Компании открыты возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии в крупнейших российских банках (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «НОМОС-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «АБ «Россия», ОАО «Банк «Санкт-Петербург») на срок от 5 до 15 лет. Общий объем свободного лимита кредитных линий на 31.12.2012 составил 122,5 млрд рублей.

С целью финансирования инвестиционной программы на 2013-2017 гг. и рефинансирования существующего долга мы продолжим использовать все доступные инструменты привлечения финансирования – облигации, еврооблигации и кредиты банков. При этом наша Компания преимущественно планирует использовать рыночные инструменты, дающие меньшую стоимость фондирования при более длительных сроках заимствований.

Мы намерены покрывать дефицит денежных средств за счет имеющихся и планируемых кредитных линий, а также за счет размещения облигационных займов на российском и зарубежном рынках. Использование конкретных инструментов будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

Выпуски облигаций в 2012 году

06 июня 2012 года ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ» присвоила регистрационные номера восьми выпускам дебютных биржевых облигаций Компании общим объемом 100 млрд рублей.

21 июня 2012 года ФСФР России зарегистрировала Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» общим объемом 125 млрд рублей.

Решение о размещении облигаций и биржевых облигаций Компании было принято Советом директоров Компании 27 апреля 2012 года.

В рамках утвержденных программ в 2012 году был размещены облигации серий 22, 21, 25, БО-01 общим объемом 45 млрд рублей.

В рамках ранее утвержденной программы 2011 года было осуществлено размещение облигаций серии 12 объемом 10 млрд рублей.

Общий объем привлеченного финансирования от размещения облигационных займов в 2012 году составил 55 млрд рублей. Облигации были размещены по открытой подписке на ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» среди широкого круга инвесторов. Средства от размещений облигаций были направлены на финансирование инвестиционной программы Компании.

Облигации Компании полностью соответствуют требованиям Банка России для включения в Ломбардный список Банка России и список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО.

Еврооблигации

В 2012 году наша Компания вышла на международный рынок заимствований. Решение о размещении еврооблигаций было принято Советом директоров Компании 27 апреля 2012 года.

13 декабря 2012 года было завершено размещение дебютного выпуска еврооблигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму 17,5 млрд рублей со ставкой купонного дохода в размере 8,446% годовых и сроком их погашения в 2019 году. Ценные бумаги прошли листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.

Выпуску еврооблигаций присвоены рейтинги от ведущих мировых рейтинговых агентств Standard&Poor’s и Moody’s на уровне рейтингов Компании – ВВВ и Ваа3.

Динамика долгового портфеля